股市到了最无耻的时候!中国平安抛再融资方案 面向A股发260亿元可转(转载)

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还有多少老人记得07年底的中国平安的3000亿融资????一举操翻大盘。

  同样的20111年底,历史惊人的相似。这次又是260亿。无耻啊。!!!中国平安!!!

  时隔半年,中国平安再次融资。20号昨日,中国平安发布融资方案,拟向A股市场发行260亿元可转债以补充资本金,促进旗下保险、银行、投资三大主营业务的快速健康发展。

    中国平安昨日表示,相关议案将提请明年2月8日的临时股东大会审议,并由临时股东大会授权公司董事会确定发行的具体数额。目前计划向原A股股东优先配售。对于原A股股东优先配售后的余额及原A股股东放弃认购优先配售的金额,将通过网下对机构投资者配售或通过上交所系统网上发行。

    本次拟发的260亿元可转债期限为发行之日起6年,可转债票面利率不超过3%,可转债在发行结束后满6个月就可进行转股。中国平安表示,所募集资金在扣除发行费用后,将用于补充公司营运资金。这已是该公司年内的第二次融资。

    今年6月,中国平安通过H股定向增发方式融资162亿元。所不同的是,162亿元主要用于完成控股深发展的重大资产重组交易,而此次则是为了满足集团以及各子公司全线的资本金需求。

    据悉,伴随着业务快速发展,中国平安及子公司的偿付能力充足率均面临较大压力。数据显示,截至10月底,中国平安的偿付能力充足率为170.7%,旗下子公司平安人寿和平安财险的这一指标分别为153.2%和171%。如果资本金不能及时到位,其偿付能力充足率很可能下滑至一类监管水平,届时需要提交防范风险措施并接受监管谈话。此外,刚刚纳入旗下的深发展的资本充足率与核心资本充足率也并不乐观,截至三季度末分别为11.5%和8.4%。

    事实上,对于中国平安融资市场早有预判,但如此突然且以可转债方式获得资金有些出乎意外。券商分析师解释,如果平安直接增发融资,很可能会引发本已脆弱的A股市场再次下挫,再则监管关也很难通过。而英大证券研究所所长李大霄在微博中则表示,此次融资计划整体影响偏中性。

    中国平安乐观估计,以今年10月底的相关数据测算,260亿元可转债全部转股,公司偿付能力资本可达到2089亿元,偿付能力充足率达194.9%,旗下子公司的相关指标也将明显改善。

标签: 平安保险股吧

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