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平安海外控股拟发行10年期美元票据,初始价T+210bp区域

2021年11月13日40百度已收录

平安海外控股拟发行10年期美元票据,初始价T+210bp区域 第1张

久期财经讯,中国平安保险海外(控股)有限公司(China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited,简称“平安海外控股”,穆迪:Baa2 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率、10年期高级无抵押票据。(IPG)

条款如下:

发行人:中国平安保险海外(控股)有限公司

发行人评级:穆迪:Baa2 稳定

预期发行评级:Baa2(穆迪)

发行类型:以美元计价、固定利率、归属于发行人30亿美元欧洲中期票据(EMTN)计划下

STATUS:高级无抵押

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:10年

初始指导价:T+210bp 区域

资金用途:发行债券所得款项将用于发行人及/或其子公司的再融资及一般营运资金用途

控制权变更回售:当中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.,简称“平安集团”)不再直接或间接拥有或控制平安海外控股已发行股本的100%时,按101%回售

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际、海通国际、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、三菱日联金融集团、渣打银行

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