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股东施压报价缩水 保诚集团并购友邦保险再添变数(转载)

2021年10月14日20百度已收录

有望创造全球保险业最大规模并购交易的英国保诚集团收购友邦保险(AIA)案日前再添变数。保诚集团5月28日证实,正与友邦保险的母公司——美国国际集团(AIG)重启谈判,协商调低该笔交易的收购报价,此举主要是希望获得更多保诚股东的支持。

    该笔交易报价可能由此前的355亿美元下调至300亿美元。

    收购报价可能缩水

    保诚集团28日发表声明称,正与AIG就收购友邦保险一事进行谈判,协商调降该笔交易的报价,预计谈判将持续数日,有可能导致交易条款发生改变。

    消息人士表示,包括贝莱德、法通保险和富达投资等部分股东都要求保诚集团将收购友邦保险价格控制在300亿美元左右,这较原先报价低15.5%。

    “从技术上来讲,价格可以协商,但关键是保诚集团、AIG和美国政府是否真的愿意这么做。”一位熟悉内情的人士称。里昂证券分析师帕特里夏认为,价格变动应反映出保诚集团所面临的整合风险。

    作为AIG目前最大股东的美国财政部28日表示,友邦创造的效益是巨大的,收购价必须要满足美国联邦政府的要求。

    对AIG来说,出售友邦保险的交易将为其偿还来自美国纳税人的援助资金带来支持。该集团在金融危机期间总共接受了1823亿美元的援助资金,在今年3月1日保诚集团宣布出价355亿美元对友邦进行收购前,AIG原本计划通过首次公开募股方式来剥离友邦保险的业务。

    保诚集团发表声明的当天,该公司在港交所交易的股票价格在午后复牌后一度上涨7.63%至63.50港元,收盘时涨幅收窄至4.24%,收于61.5港元。

    仍有可能遭否决

    根据既定计划,保诚集团将于6月7日举行股东大会,表决对友邦的收购议案,交易若想通过必须获得75%以上的赞成票。

    伦敦奥利尔证券公司分析师巴纳德认为,50亿美元的降价幅度约占交易双方原定收购成交价的15%,这对保诚股东来说或许是可以接受的方案。不过有消息称,部分机构投资者建议在股东大会上投票否决这项交易。

    保诚股东之一英国F&C资产管理公司28日表示,打算投票反对这一交易。该公司英国股权部门主管皮特认为,这项收购交易的战略逻辑没有任何问题,但他对与之相关的巨大交易风险感到担心。

    此外,持有保诚0.2%股份的海王星投资管理公司上周也表示,部分投资者计划在股东大会上反对收购友邦的交易,这部分投资者所持有的保诚股份将最多达到20%。上个月底曾有消息称,持有保诚12%股权的大股东资本研究和管理公司(CRM)也不支持该收购计划。

    事实上,并非只有股东对保诚集团收购友邦一案存在质疑。此前在保诚集团计划通过210亿美元配股为交易筹资的关键时刻,英国监管机构就曾以担心收购完成后保诚资产组合中的现金比率过低,难以应对潜在的金融风险为由对交易亮出“红灯”。为了消除监管方的忧虑,保诚与AIG进行协商并对收购细节进行了调整,得以在交易中保留更多现金,其配股计划也因此获得英国金管局认可。5月25日,保诚在香港和新加坡两地以“介绍形式”挂牌上市,为大规模配股拉开序幕。不过,上市时间较原定时间推迟了近两个星期。

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